طرح صكوك أرامكو الدولية يجمع 3 مليارات دولار
جمعت شركة الطاقة السعودية “أرامكو” 3 مليارات دولار من خلال طرح صكوك أرامكو الدولية ، وأكدت الشركة أن عائدات الإصدار ستستخدم للأغراض العامة، ضمن خطتها لتعزيز أنشطتها المالية.
تفاصيل الطرح
قالت “أرامكو” في بيان اليوم الخميس إن الصكوك ذات أولوية، وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول. وأوضحت أن عدد الصكوك بلغ 15 ألفاً، بقيمة اسمية 200 ألف دولار لكل صك. كما بلغ العائد السنوي 4.12% للصكوك المستحقة خلال خمس سنوات، و4.62% للصكوك المستحقة خلال عشر سنوات.
قواعد وإجراءات الطرح
سيتم إصدار الصكوك بموجب أحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933. بالإضافة إلى ذلك، ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال. كما ستُدرج الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وفي سوق الأوراق المالية بلندن، ليتم تداولها في السوق المالية الرئيسية.
مدراء الاكتتاب
كشفت “أرامكو” أنها عينت عدة مؤسسات مالية لإدارة سجل الاكتتاب. من بين المدراء النشطين: “إتش إس بي سي”، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، و”ستاندرد تشارترد”، و”غولدمان ساكس”، و”جي بي مورغان”، و”سيتي”.
المؤسسات المشاركة الأخرى
كما ضمت القائمة مدراء سجل اكتتاب غير نشطين مثل: اس ام بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو.
